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交付计划与进度

项目：深学在线 起始：2026-09-28 状态：进行中

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一、当前已交付

#	交付物	版本	状态
—	主 PRD（含库表设计、接口清单、15 条校验规则、18 张表 DDL）	V2.3	✅
—	功能逻辑卷（纯功能运转逻辑，不含库表/接口/代码）	V1.9	✅
—	PostgreSQL 建表脚本	—	✅ 已在 PG 16 实测通过
—	学生端原型（10 屏）	V1.3	✅（原 STEP 03B「申请加入名单」已于 2026-10 需求收敛删除）
—	班主任端原型（9 屏）	V1.1	✅
—	管理端 PC 原型（10 屏）	V1.3	✅ 含表单设计器/材料规则/角色与授权（整理器与申请审批两屏已于 2026-10 删除）

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二、待执行计划

排序原则：先解阻塞，再补设计，最后备交付。 客户确认链是最长的外部依赖，必须最先发出去。

阶段一 · 打通确认链

#	任务	产出	为什么这个顺序	状态
P1	客户与认定机构确认函	01-客户与机构确认函.md	外部依赖最长。5 项高优先级阻塞开发（300dpi 能否接受、名单外的人怎么办、社会收集名单从哪来…），越早发出越早回来	✅
P2	需求追溯矩阵	02-需求追溯矩阵.md	自审：把 PRD 需求 ↔ 原型屏 ↔ 库表 ↔ 接口 逐条对应，找出说了没做/做了没说的缺口。放在接口文档之前，避免接口漏做	✅
P2.5	管理端补充原型（矩阵审计追加）	追加到 admin-web.html	矩阵发现 3 个 P0/P1 复杂交互页面未出原型：表单设计器、材料规则配置、历史整理器（该屏已于 2026-10 随模块删除）。不画出来开发必理解偏	✅

阶段二 · 补齐技术设计

#	任务	产出	说明	状态
P3	接口设计（OpenAPI）	03-接口设计.md	PRD §8 已有 96 个接口清单，但缺完整请求/响应字段定义。补齐后前端可 mock、后端可并行开工。含补追溯矩阵发现的 21 个缺口	✅
P4	核心模块设计说明	04-核心模块设计说明.md	6 个模块的伪代码级说明：M1 命名 / M2 压缩 / M3 识别 / M4 门禁 / M5 校验 / M6 导出；含依赖图、开发顺序、Golden 基线	✅

阶段三 · 交付准备

#	任务	产出	说明	状态
P5	开发任务拆解（WBS）	05-开发任务拆解.md	8 个里程碑拆到可派工粒度（94 个任务 / 380 人日 / 工期 14 周），含关键路径、8 项风险、团队配置、3 个客户演示点	✅
P6	验收测试清单	06-验收测试清单.md	29 条 Golden 断言（可直接自动化）+ 85 条功能验收 + 20 条异常边界 + 9 项性能 + 12 项安全 + 签署表	✅
P7	文档导航（README）	../README.md	统一入口：按角色读法、三分钟看懂产品、关键决策速查、快速上手	✅

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三、执行记录

时间	任务	结果
2026-09-28	立计划	7 项，分三阶段
2026-09-28	P1 确认函	完成 01-客户与机构确认函.md：23 项待确认按拍板方分 4 组（认定机构 6 / 客户业务 9 / 商务法务 5 / 内部技术 7）；每项给出建议默认值，客户不回复也能推进；附 9 条已闭环决策表防止反复讨论
2026-09-28	P2 追溯矩阵	完成 02-需求追溯矩阵.md。审计发现：① 修正统计口径——实际 115 条 FR（83 P0/29 P1/3 P2）+ 17 条 VAL，此前漏算加粗编号；② 10 个接口缺口（报考范围、整理器、字典、日志、消息中心、订阅额度、审核撤回、任务暂停…）；③ 管理端 10 个原型页面缺口，其中表单设计器为 P0；④ 4 个疑似需求问题中 3 个是脚本正则缺陷、1 个为真（已补 FR-616）；⑤ 追加 P2.5 补 3 个复杂交互页面原型
2026-09-28	P2.5 补充原型	管理端 admin-web.html 由 7 屏扩至 10 屏：⑧表单设计器（字段库/画布/属性三栏 + 条件规则行，内置字段带锁不可删）⑨材料规则配置（材料清单侧栏 + 命名模板 + 档位选择 + 来源引导语）⑩历史数据整理器（用真实实测数字：475MB→37MB、59 项命名违规、仅 1 项需人工）。四份原型全部通过结构校验
2026-09-28	P6 验收测试清单	完成 06-验收测试清单.md（25KB / 518 行）。把 P4 的 15 项基线转成 29 条可自动化断言 G-01~G-29；另含 3 条端到端主流程（32 步）、20 条异常边界、85 条功能验收、6 条视觉、9 项性能、12 项安全；含里程碑签署表与 7 条 Go/No-Go 条件；点出 3 个易漏盲区（Windows 解压中文名 / 并发绑定临界窗口 / 「无」是合法值）
2026-09-28	客户回执（⚠️ 唯一增量 B1 已于 2026-10 需求回退取消）	客户确认全部 23 项按建议执行，需求冻结。识别出唯一功能增量 B1（申请加入名单），其余 22 项零改动
2026-09-28	D7 降级	重新评估「文件名识别真实准确率」这个待办：因输出命名取自名册、归属靠证件号反查名册、识别有槽位兜底、失败一律放行，该指标不影响任何交付项。降级为「上传页引导文案校准」——班主任在群里问两句即可，取消样本索取。至此全部外部数据依赖清零
2026-09-28	范围收窄	客户确认「先做学校内的填报流程」→ 只做学校收集 + 自主认定（4 类材料全部有实测样本）；社会收集 / 社会评价 / 专项职业能力不做（2026-10 进一步明确为取消，不再叫"后置二期"），数据结构与枚举保留不启用。工期 −5 人日（392→387），关键路径不变仍 15 周
2026-09-28	移除联系方式展示	客户指出"学生本来就有班主任联系方式，不需要系统里面体现"。删除 GET /mp/roster/contact 接口 + 门禁失败页「联系老师」按钮。接口总数 122 → 121。⚠️ 当时保留的两条系统内动作里，「申请加入名单」已于 2026-10 撤销，现在只剩「重新填写」+ 一句"请联系老师"
2026-09-28	归属校验修正	客户指出"系统不存在名称错误"——纠正原设计中「把文件名不符自动按名册修正」的缺陷（会把传错的文件静默洗白）。改为 VAL-21 文件归属校验 + 阻断提交；判定优先级重排为 证件号反查名册 > OCR > 姓名（仅辅助）；姓名不再作为独立规则。另补全「社会评价」定义与 cert_type 第三取值
2026-09-28	B1 落地	新增 FR-509 系列 10 条 / collect_join_request 表（PG 16 实测通过 + 部分唯一索引业务规则验证）/ 5 个接口 / 错误码 40037~40042 / 学生端 STEP 03B + 管理端 STEP 11 两屏原型 / F-509 验收项 19 条 / WBS 新增 6 个任务
2026-09-28	P7 文档导航	完成 ../README.md（10KB）。按角色给出读法、三分钟看懂产品、13 条关键决策速查、目录结构与快速上手、数据基线、两条踩坑教训
2026-09-28	P5 开发任务拆解	完成 05-开发任务拆解.md（27.6KB / 468 行）。94 个任务 / 380 人日 / 含缓冲 456，工期 14 周。关键结论：工期由关键路径（67 人日串行）决定，不能按人日总数摊人；压缩周期只能砍范围不能加人。含 3 个客户演示点（A 第 5 周 / B 第 10 周 / C 第 14 周）与 §9 可复现核算口径
2026-09-28	P4 核心模块设计	完成 04-核心模块设计说明.md（54KB / 1218 行）。六个模块全部伪代码级：M1 命名（含证件号三源裁决表）、M2 压缩（五档+二分降质+二次有损防护）、M3 识别（四层递进+成本闸）、M4 门禁（并发绑定必须 UPDATE...WHERE bind_user_id IS NULL）、M5 校验、M6 导出（快照先固化+中文文件名编码）。校验中发现并修正三处真问题，见下条教训
2026-09-28	P3 接口设计	完成 03-接口设计.md（102KB / 2626 行）。117 个接口全部字段级定义（PRD 原 96 + 新增 21）；新增 §2 枚举全集（含「无」的三条铁律）、§3 通用数据结构（12 个 VO，字段名与 DDL 列一一对应）、§15 错误码全集（50 个，新增 30）；自校验通过：模块表合计=声称=实际唯一数=117，无真重复，引用字段名 116 个全部存在于 DDL
2026-10-09	验收走查后的四项修正	① 去掉 3 条无用菜单（名单管理 / 表单设计器 / 材料规则）—— 功能都在「收集任务」行内入口，菜单里那一条只是指路；后端菜单键同步删除；② 修掉班主任点工作台必弹 403（工作台无条件调了要 org:view / progress:viewAll 的两个接口，班主任都没这两个权限）→ 改为按权限决定发不发请求；③ 新增请求头 X-Tenant-Id（§1.2）：平台运营的「组织架构 / 账号管理 / 工作台」原先拿到的是所有租户混在一起的数据，现在必须先在页面上选定学校；④ 修掉开放接口的"推送重试"从未生效（F-112：定时扫描缺 @InterceptorIgnore，异常被 warn 吞掉；E2E 补了"真的重试了"的断言）。详见 交接摘要 §一·三十三
2026-10-09	二期「角色与授权」上线（FR-205）	内置角色只读 + 自定义角色的权限码 / 菜单可配：新增 8 个接口（docs/03 §4.12 / §5.10，契约总数 121 → 129）、V18 迁移（sys_role.user_type + sys_role_menu）、错误码 40045；权限判定从"零 IO"改为"内置按代码 / 自定义按库 + Redis 缓存"；新增每日内置角色授权同步（修掉代码与库的静默漂移）；PC 新增「角色与授权」页（原型 ⑪）→ ready:false 的菜单归零；账号页的可选角色 / 用户类型 / 角色名全部改读库（删掉前端三份写死的镜像表）。验证：新增 scripts/e2e-m10-role.py 77 条、verify-all --with-e2e 全绿。「数据范围可配」仍是下一批（见 docs/05 M8 的说明）

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三、客户回执（2026-09-28）

客户全部 23 项按建议方案确认。 详见 01-客户与机构确认函.md 的客户回执章节。

组	项数	需开发	结论
A 认定机构	6	0	全部与现有设计一致（当初就按实测数据设计）
B 校方业务	9	1（⚠️ B1 已于 2026-10 需求回退取消）	仅 B1（申请加入名单通道） 是功能增量，该通道已于 2026-10 删除
C 商务法务	5	0	C1 小程序资质按建议推进 + H5 保底
D 内部技术	7	0	D4 已随"取消二期"作废、D7 已降级清除；仅 D6（微信三条来源通道体积上限）需真机自测，无外部依赖

一期范围（客户确认后收窄）：只做 学校收集 + 自主认定（4 类材料全部有实测样本）。 社会收集 / 社会评价 / 专项职业能力不做（2026-10 取消，不再是"后置"），数据结构与枚举保留不启用。 ⇒ D4（社会评价样本）因此不再是待办；工期 392 → 387 人日，关键路径不变仍 15 周。

本次变更（V1）：新增 FR-509 系列（10 条）+ 1 张表（collect_join_request）+ 5 个接口 + 2 屏原型。

指标	变更前	变更后
FR 总数	115	125
接口总数	117	121（2026-10 收敛后为 119）
库表	19	20
VAL 规则	20	21（新增 VAL-21 归属校验）
错误码	50	57
原型屏数	29	31
任务数	94	100
人日	380	392 → 387（一期收窄 −5）
工期	14 周	15 周

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四、已知风险（跟踪中）

#	风险	影响	对策
R1	客户迟迟不确认 P1 的 5 项高优先级问题	—	✅ 已解除：客户确认全部 23 项按建议执行，需求已冻结
R2	强特征词表未在"社会评价"批次数据上标定	—	✅ 已消除（2026-10 取消二期）
R3	VLM 选型未定	中	P4 中把 VLM 抽成可替换接口，不绑定供应商
R4	二期启动时缺少社会评价样本	—	已消除（2026-10 取消二期，不再需要该样本）

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2026-10 需求收敛（执行记录）

项	内容
起因	客户认为功能面过宽，要求收敛为「总后台开学校 → 学校管理员发任务 → 学生填 → 班主任 + 学校管理员审 → 归档导出 ZIP」
删除	① 内置角色 6 → 4（删副班主任 DEPUTY_TEACHER、审核员 AUDITOR，存量账号由 V19 迁移处理）；② 历史整理器（module/cleanup，5 接口 + cleanup:run + collect_cleanup_job 表 + PC 页 + 原型屏）；③ 加入申请（module/join，5 接口 + join:audit + collect_join_request 表 + PC 页 + 学生端 pages/join + 错误码 40037/40038/40039/40040/40042 + 两个站内信模板）；④ collect_task_org.deputy_user_ids 整列（审核范围三级回退 → 两级）
取消	二期整体取消：社会收集 / 社会评价 / 专项职业能力 / 数据范围可配 / 角色变更即时失效 / 平台角色页 → 不做；OCR 与材料识别 → 缓做，等供应商选型；材料模板 3 → 1；XJW_BA/OTHER_PROOF 读得到、选不到
数字	接口 129 → 119、错误码 59 → 54、权限码 30 → 28、PC 菜单 12 → 10、小程序页面 10 → 9、原型 32 → 29 屏、E2E 脚本 39 → 37
迁移	V19__remove_deputy_auditor_cleanup_join.sql（先解绑定再软删角色；账号只在"除这两个角色外没有别的角色"时软删）
⚠️ 治理	加入申请（确认函 B1）是客户唯一确认的功能增量，本次属需求回退，建议补变更确认单
详见	docs/交接摘要.md §一·三十六（含 5 条新增防线与 PC 端重搭说明）